Ryanair renforce son bilan avec un placement d'actions de 400 millions d'euros

De Conor Humphries

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DUBLIN (Reuters) – Ryanair RYA.I a levé 400 millions d'euros (356,84 millions de livres) auprès de ses actionnaires pour renforcer son bilan alors qu'il envisage des opportunités de marché potentielles à la suite de la pandémie de COVID-19, a déclaré le plus grand transporteur à bas prix d'Europe. Vendredi.

Cette décision s'ajoute à une importante pile de liquidités dans une compagnie aérienne qui a été moins durement touchée par la pandémie que nombre de ses rivaux en raison de son niveau d'endettement relativement faible et de son manque d'exposition aux marchés long-courriers et de classe affaires durement touchés.

Ryanair a émis 35 242 291 actions, soit environ 3,2 % de son capital social total, au prix de 11,35 par action. Cela représente une décote d'environ 2,6 % par rapport à son cours de clôture de jeudi.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle collectait des fonds pour capitaliser sur les opportunités créées par la perturbation du COVID-19 et pour réduire les risques liés au remboursement de sa dette au cours des 12 prochains mois.

"Au-delà de l'année prochaine, nous prévoyons qu'il y aura d'importantes opportunités de croissance pour le modèle low-cost de Ryanair alors que les concurrents se réduisent, échouent ou sont acquis par des transporteurs renfloués par le gouvernement", a déclaré la compagnie aérienne.

"Le placement offrira à Ryanair une plus grande flexibilité financière pour saisir ces opportunités."

Ryanair a transporté un peu moins de la moitié du nombre de passagers en août par rapport au même mois de l'année dernière, mais elle possède l'un des bilans les plus solides du secteur avec plus de 3,9 milliards d'euros de liquidités au 30 juin et des Boeing 737 non grevés d'une valeur d'environ 7 milliards d'euros.

Cependant, il a également 1,9 milliard d'euros de dette venant à échéance l'année prochaine, dont une euro-obligation de 850 millions d'euros et 600 millions de livres sterling levées dans le cadre du mécanisme de financement britannique Covid Corporate.

L'analyste de Bernstein, Daniel Roeska, a décrit jeudi le placement comme une "petite augmentation pour une grande entreprise".

"Ils n'ont pas besoin d'argent et les montants en jeu sont faibles", a déclaré Roeska. "Se protéger contre le froid hivernal, défendre la note BBB et amener les actionnaires à montrer leur soutien au groupe ont cependant du sens, compte tenu des besoins de refinancement à venir."

Reportage de Conor Humphries; Montage par Jason Neely et David Goodman

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